Préparer financièrement sa retraite

auf Anfrage
La Chaux-de-Fonds, Rue Daniel-Jeanrichard 23

Beschreibung

Les aspects financiers et les éléments d’assurance font partie des réflexions essentielles dans le cadre de la préparation à la retraite. Ce cours vous permet d’acquérir des notions de base et une vue d’ensemble en matière d’assurance, de prévoyance et de fiscalité pour cette période de vie.

Inhalt

  • théorie de base
  • analyse de sa situation et projection pour la retraite
  • échanges entre les participants

Voraussetzung

Aucun

Zielgruppe

Toute personne étant intéressée à anticiper sa situation financière au moment de sa retraite.

Lernziele

Après ce module, les participant-e-s seront en mesure de :
  • Comprendre les implications générales et les enjeux de la retraite du point de vue financier et des assurances.
  • Connaitre les notions d’assurance et de prévoyance
  • Connaitre les prestations en espèces d’assurances sociales et leurs conditions d’octroi pour les risques vieillesse, invalidité et décès
  • Comprendre les caractéristiques générales de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (PP)
  • Avoir une vue d’ensemble des produits d’assurance dans le cadre du 3ème pilier, libre et lié
  • Comprendre les impôts fédéraux et cantonaux sur le revenu et la fortune ainsi que ceux relatifs à la succession
  • Saisir les liens entre les domaines de l’assurance et de la fiscalité
  • Analyser sa situation personnelle et définir ses propres buts, besoins et souhaits
  • Choisir entre la rente et le capital PP ou une combinaison de ces 2 options, selon plusieurs critères et éléments personnels
  • Elaborer une planification financière de la retraite de manière sommaire

Abschluss

Attestation de l’Ecole-club Migros

Übersicht

Kurs/Lehrgang Préparer financièrement sa retraite
Kursnummer D_73884
Max. Teilnehmer 10
Dauer Total 6 Lektion(en)
Datum auf Anfrage

Kursgeld CHF 195.00

Total: CHF 195.00

Total: CHF 195.00
inkl. allfälliger MwST.

Kontakt und Beratung

Ecole-club Migros La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 58 568 83 50

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